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07-15

生态环保监管“大格局”日趋成型

第二轮中央生态环境保护督察工作将于近期启动。生态环境部表示,近年来,我国生态环境保护在执法监管层面力度空前,正在推动形成机制更加健全、监管更加有力、保护更加严格的生态保护监管新格局。

专家指出,当前我国经济社会发展同生态环境保护的矛盾仍然突出,相关企业、行业甚至地方政府都面临产业结构调整和转型升级的关键阶段。

07-15

基本面支撑不改 仍需警惕矿价回落风险

在消息面利空影响下,7月4日、5日铁矿石期价大幅回落。不过,随着市场对消息影响逐步消化,本周伊始期价再度上涨,周二主力合约收报880.5元/吨,盘中一度逼近900元大关。分析人士指出,短期偏强基本面仍为铁矿石价格带来支撑,但随着上游供给增加、需求端限产,基本面不确定因素增多,仍需警惕矿价回落风险。

股期齐涨

虽然近期在消息面短暂利空影响下,铁矿石期价一度承压回落,但本周伊始,期价再度上涨,截至周二收盘,主力1909合约收报880.5元/吨,涨4.08%。

铁矿石价格回涨也引发相关上市公司跟随走高。数据显示,截至昨日收盘,铁矿石概念股宏达矿业、金岭矿业、海南矿业分别收涨1.77%、2.21%、2.11%,今年以来这三只个股累计涨幅分别为31.47%、92.28%、29.91%。

铁矿石价格今年以来“贵”了多少?

据统计,截至上周,2019年以来铁矿石期货主力合约从491.5元/吨上涨至902元/吨,涨幅为83.52%;港口金布巴粉现货从481元/吨上涨至877元/吨,涨幅为82.33%。同期,境外SGX主力合约价格从69.47美元/吨上涨至118.02美元/吨,涨幅为69.89%;普氏指数从72.35美元/吨上涨至126.36美元/吨,涨幅为74.64%。

“随着铁矿石发货量和港口库存持续降低,铁矿石年度供需呈现缺口已是公认的事实。”川财证券研究指出,根据年中以来最新产量计划,四大矿山2019年产量预计同比下降5260万吨,即使考虑二线矿山、非主流矿山以及国内矿山增产,2019年全球铁矿石供应仍有1350万吨供应缩量。

警惕回落风险

值得一提的是,6月以来,淡水河谷的Brucutu矿山宣布复产,澳巴发货量明显回升,河北多地钢厂开始严格限产。分析人士指出,铁矿石供需边际可能出现一定变化。

上述机构认为,由于供需缺口持续,上半年以来缺口主要通过国内港口铁矿石库存下降来补充。进入7月后,随着供应端季节性回升和国内高炉限产力度扩大,港口铁矿石库存降幅或逐步趋缓,但年内预计仍难扭转供需缺口局面。但考虑到短期期货情绪调整,政策调控风险加大,下半年矿价或有回调风险。长期来看,随着国内外扩充周期结束,铁矿石资产产能瓶颈已逐步显现,矿价均衡水平预计将维持在80-100美元国产矿成本中枢位置。建议关注相关标的河北宣工、金岭矿业、海南矿业。

东海期货高级研究员刘慧峰表示,短期来看,铁矿石基本面变化不大,在高炉开工率回落幅度略低于市场预期、铁矿石港口库存持续下降以及期货高贴水(目前1909合约贴水现货92元/吨)的背景下,近月1909合约更倾向于走“现货强势+贴水修复”逻辑。后市来看,预计矿价在三季度末到四季度或将逐步回落。

02-15

本钢“钢铁巨舰”闯出持续发展之路(来源:经济参考报)

四十载峥嵘岁月,本钢从一个曾经以年产200万吨“人参钢”为“梦想”的老国企,发展成为资产规模1600亿元、年产能2000万吨、年销售收入超1000亿元的“钢铁巨舰”,产品远销欧美、东南亚、东盟和中非等世界80多个国家和地区,出口连续多年保持在全国钢铁企业前三位。

这背后,是本钢凭借着“锐意改革+持续创新+全面开放”发展模式,闯出的一条具有本钢特色的持续发展之路。如今,“中国·本钢”这艘“钢铁巨舰”正沿着这条道路奋楫进发,在世界的版图上行稳致远。

锐意改革,激发企业活力

不久前,本钢板材热连轧厂1700生产线紧急轧制2000吨出口韩国、巴基斯坦的STHT系列和SAE系列热轧产品。而在后续订单中,为上海通用、一汽大众、华晨等知名汽车厂商生产的汽车板也在忙碌组织中。

在20世纪70年代末,我国人均钢铁占有量只有24公斤,落后于世界钢铁工业二三十年。面对落后局面,本钢人奋发自强,将目光放在锐意改革上。 从“三二二”改造、计划经济体制改革到“三年脱困”、探索建立现代企业制度,再到“本钢板材”股票上市、董事会建设、“两钢合并重组”……一系列改革措施的落地,促使本钢集团真正成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的独立市场主体。

作为中国经济不可或缺的“钢铁力量”,本钢集团始终坚持向改革要效益,将国企改革进行到底: 全面实施“定岗、定编、定责、定薪”薪酬体制改革,实施部门工作作风考核,实施领导干部问责追责制度,出台《领导班子和领导干部综合考核评价办法》,末位淘汰……

如今的本钢已形成60多个品种、7500多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达到85%以上;能生产世界最宽幅、最高强度、全覆盖的汽车用冷轧板,并具备最高强度汽车用热镀锌板的生产能力和整车供货能力;高端板材供货范围已实现了国内外知名家电企业和汽车品牌全覆盖,大众、奔驰、宝马、雷诺、标致等汽车厂商都是本钢的合作伙伴。 站在历史的关键节点,本钢集团党委书记、董事长陈继壮给出了铿锵有力的回答:“我们要用心答好供给侧结构性改革的‘钢铁考卷’,让改革的红利持续释放。真抓实干,瞄准高端,加快产品结构的优化升级,提升企业的整体竞争力,将百年本钢做强做优做大的蓝图一绘到底!”

持续创新,汇聚发展动力

2018年5月份,本钢集团生产的1650吨0.8毫米×2100毫米超宽幅、超薄超深冲冷轧汽车用钢,受到国内某知名商用汽车制造厂“点赞”,这是本钢集团自去年2000MPa级超高强钢在全球范围内首次投入批量化工业生产及应用后,取得的又一核心技术突破。

强“内脑”。本钢集团按照“四个注重”即注重人品、注重基层、注重业绩、注重学历的用人导向,实施公开竞聘上岗;以本钢MBA培训班为依托,深入推进领导干部素质能力提升培训;全方位、多渠道地引进符合企业发展需要的各类人才,为他们提供更多政策和服务。

借“外脑”。本钢集团与德国西马克集团、中科院金属研究所、清华大学、北京科技大学、东北大学等紧密合作,通过签订战略合作协议,打造联盟,实现合作形式的长效和“实体化”。目前,本钢集团已成功加入汽车轻量化联盟和中国汽车工程学会。

重研发。本钢集团紧跟前沿技术、坚持市场需求、瞄准产业方向。近年来,本钢集团每年都有大量新品问世,全年研发新产品39项。同时,重点加大直供用户服务力度,增强与重点客户建立战略合作,形成“研发一批、储备一批、生产一批、销售一批”的良性循环。

全面开放,绽放品牌实力

从改革开放之初,本钢这一“钢铁巨龙”就睁开双眼,以积极的姿态放眼全球市场,站在国际钢铁市场的前沿,以世界的眼光和超前的思维推行国际化战略,谋划企业未来发展,以更开放的胸怀拥抱世界。

党的十八大以来,本钢集团不断抢抓机遇,搭乘“一带一路”快车,加强国际化“顶层设计”,放眼全球谋篇布局,准确研判市场形势,积极挺进海外出口市场,打活“出口牌”,相继成立了中国香港、韩国、欧洲、北美等分公司,并逐渐建立起遍布全球的销售网络,不断抢占市场先机,实施全球化经营,更好推动了本钢集团融入国际经济发展的大循环。

在布子全球的基础上,本钢集团还致力于提升产品质量,打造自己的“拳头”产品。从全球最高等级强度2000MPa超高强韧性热冲压成型钢,到自主研发的连续多年问鼎冶金行业“奥斯卡”——“特优质量奖”的车轮用热连轧钢板和钢带;从备受国际一流钢帘线供应商“龙头”厂家贝卡尔特公司青睐的“皇冠上的明珠”帘线钢,到自主研发的多项铸管产品填补国内空白并获得国家科技成果进步奖的球墨铸管;从助力“一带一路”发展的X70、X80、X100石油管线钢,到替代进口产品、市场上最高端的汽车用特殊钢品种、合金含量超过8%的“本钢牌”高合金钢DS120……一项项品质与颜值俱佳的高精尖产品,以“加速度”不断占领行业制高点,本钢品牌影响力持续扩大,向具有世界竞争力的一流企业集团迈进。(来源:经济参考报)

02-15

2018年我国造船用钢市场情况及展望(来源:中国船舶工业协会)

2018年,钢铁行业持续深入推进供给侧结构性改革,市场供需基本平衡,行业经济效益持续好转;船舶行业紧抓全面对外开放和高质量发展的新机遇,骨干船企竞争力不断提高,产品结构持续优化,主要经济指标降幅不断收窄。但我国经济发展的内外部环境发生了明显变化,市场竞争环境更加激烈,造船用钢供需矛盾凸显。

一、造船用钢市场生产情况

(一)造船板产量止跌回升,产业集中度稳步提高

2017年下半年以来我国新接船舶订单开始止跌回升,2018年我国船舶企业手持船舶订单继续保持增长。受开工船舶逐步增多的影响,国内钢铁企业造船板产量结束了三年下降态势出现企稳回升。数据显示,2018年,全国造船板产量818万吨,同比增长27.8%;高强度船板450万吨,同比增长46%;钢铁行业产业集中度稳步提高,前十家造船板企业产量占全国总量的90.7%,前十家高强度船板企业产量占全国总量的96%,比2017年分别提高1个和5个百分点。

(二)造船板和高强度船板产量同比大幅增长

2018年,在新船订单和开工船舶逐步增多的带动下,骨干钢铁企业造船板产量同比都出现较大幅度的增长。湖南华菱湘潭钢铁有限公司和鞍钢集团有限公司年造船板产量均超过100万吨,湘钢的高强度板产量超过100万吨为近五年的最大量;南京钢铁集团有限公司造船板和高强度船板产量同比增幅最大,分别达到了48.7%和149%;江阴兴澄特种钢铁有限公司高强度船板占比达到了96.3%。

(三)高端船舶海洋用钢研制不断取得突破

2018年,我国骨干钢铁企业持续加大科研投入,高端船舶和海洋用钢研发、制造不断取得突破。攀钢集团江油长城特殊钢有限公司多批次交付各种牌号LNG船及储罐用9Ni钢板镍基合金焊接材料;河钢集团邯钢公司大线能量焊接海洋工程用钢(EH420)研制成功;马钢特钢公司深海采油树接头用不锈钢试制成功;太钢交付世界最高等级船用双相不锈钢板;鞍钢自主研发新型非标40号对称球扁钢交付使用;宝钢股份成为国内首家批量供超大型液化气船(VLGC)低温钢板的企业,一举打破以往此船型低温钢被国外钢厂垄断的局面,实现低温船板进口替代。

(四)造船板价格高位盘整,向下波动空间有限

2018年,受益于供给侧结构性改革的影响,钢铁企业经营效益持续改善,钢材价格持续上涨。6月底,6mm和20mm船板全国价格一度突破5500元和5000元,月均价格为5330元/吨和4850元/吨,达到近两年新高。随着钢铁行业整体回调的影响,年末,6mm船板全国月均价格4780元/吨,20mm船板全国月均价格4300元/吨,与年初价格基本持平,造船板价格高位盘整,向下调整的空间有限。

二、我国造船用钢市场需求情况

(一)船舶用钢总量同比小幅增长

受2016年和2017年上半年新船订单大幅减少的影响,我国船舶企业造船用钢量持续下降。随着2017年下半年新船订单的大幅增长以及2018年开工船舶增多的影响,我国造船用钢总量同比小幅回升,但总量仍处于较低水平。初步统计,2018年我国用钢总量约850万吨,同比增长6.3%,其中板材700万吨,同比增长7.7%,型材77万吨,同比增长10%,其他品种73万吨,同比增长12.3%。

(二)船舶行业产业集中度不断提高

2018年,国际新造船市场竞争激烈,但需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在,在市场倒逼机制和政策引导的共同作用下,我国过剩产能进一步压减,跨行业、跨区域、跨所有制的兼并重组加快推进,优势资源向骨干企业集中的特点更加明显,船舶行业产业集中度进一步提高。全国前10家企业造船完工量占全国总量的69.8%,比2017年提高11.5个百分点。前10家企业新接订单量占全国总量的76.8%,比2017年提高3.4个百分点;骨干船舶企业竞争优势明显,各有5家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。江苏扬子江船业、上海外高桥、大船重工、武昌船舶重工、江苏新时代等企业的生产任务相对饱满,骨干造船企业仍是钢材需求的主体。

(三)船舶产品结构持续优化

2018年,我国骨干船舶企业紧跟市场需求,持续优化产品结构,继续在散货船和支线集装箱船等领域发挥优势,批量承接绿色环保型矿砂船和支线集装箱船订单。同时,骨干船企还积极承接高技术、高附加值船舶订单,在2500客位豪华客滚船、7800车位汽滚船、8.4万立方米超大型液化气船、1.86万立方米液化天然气(LNG)加注船、4.8万吨半潜重吊船、极地探险邮轮等领域不断取得新的进展。这些船舶的建造将对高强度板和小品种钢材需求产生积极的影响。

(四)长江三角洲地区是我国造船发展的主要区域

环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲地区是我国《船舶工业中长期发展规划(2006-2015年)》明确发展的三大造船基地,其造船产量约占全国比例的95%以上。随着近年来国际船舶市场竞争格局的改变,我国船舶产品结构和产业结构发生了较为明显变化。按产量统计,长三角地区船舶企业三大造船指标占全国比例已经超过65%,特别是江苏省三大造船指标占全国比例已超过40%,是我国造船用钢的主要需求来源。

三、造船用钢市场存在的新情况

(一)船舶企业造船板保供问题突出

2018年,钢材价格持续上涨,钢厂盈利水平不断提高。为了追求企业利润最大化,一方面,钢铁企业主动调整产品结构,将利润率较高的螺纹钢等价格高、制作易的产品优先排产,将造船板等价格低、制作难的产品放后排产,造成造船板产能不足;另一方面,钢铁企业超负荷接单,设备故障率大幅提升,生产任务难以按时完成。造船板需求的回升与螺纹钢价格的上涨同时发生,船企造船板保供问题突出,今年以来造船板合同平均到货率仅为80%,有的企业甚至低于80%,远远低于平均到货率85%的水平。钢铁企业未能按合同履约,给船企生产管理造成了极大的困难。

(二)钢企尾板不能按批次、按时配齐问题普遍存在

2018年,除了造船板合同平均到货率较往年有所下降之前,今年以来,更为突出的问题是船厂预订的尾板不能按批次、按时间配齐。船舶生产有着严格的进度要求,尾板是否能够正常到货,将影响到整船的交付,往往就是因为一、两块船板无法到货,影响到最后的焊接和交付。我国建造的船舶中90%以上都是出口船订单,大多数都是国外船东,对交付周期有着严格的规定,超过交付期船厂将不得不支付违约金,这对本来就处于低谷期的船舶企业造成更为严重的伤害。

(三)国际新标准、新规范的实施对造船用钢提出更高要求

当前,国际海事组织(IMO)提出了一系列关于环境保护和海上安全的新标准、新规范。这些条约的实施将对造船业造成很大的影响,同时也对钢铁企业提出了更高的要求。随着船舶大型化的发展,对高强度钢的要求会越来越多,并且对钢材表面质量的“光洁度”和公差提出了新的要求,钢铁企业现有的生产模式有的已经不能满足船检的要求,造船企业还要再进行二次加工,增加了额外的工时,也增加了生产成本。

(四)特殊规格产品产量和质量难以满足船厂生产需求

随着船舶工业的转型升级,一些高附加值船舶完成首制和批量承接,对特殊规格/品种的用钢需求逐步增多,特别是“薄板”,鉴于目前钢材价格火爆,而薄板生产制作工序复杂,很多有能力生产薄板的钢铁企业限制接单,导致市场特殊品种板材资源紧张,同样还有型钢和钢管直供企业,目前国内能够全覆盖船厂规格的型钢、船用钢管、焊管的企业较少,这导致产品价格较高并且无法保证交货期,不得已,很多船舶企业只能从日本和韩国钢企购买,既增加了企业的生产成本,也不利于我国钢铁企业的高质量发展。

四、2019年造船用钢市场展望

(一)船舶行业用钢总量保持平稳

2019年,全球新造船市场面临的环境依旧错综复杂,机遇与挑战并存。特别是国际环保新规即将进入密集生效期,部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解,有望给造船企业带来订单,但新造船市场也面临诸多挑战。初步预计我国造船完工量约3500万载重吨,新接订单量约3000万载重吨,年底手持订单约8500万载重吨。三大造船指标与2018年基本持平,船舶用钢总量将保持平稳波动,但总量仍处于较低水平。

(二)钢材等原材料价格将继续保持高位震荡

在深化钢铁行业供给侧结构性改革,努力巩固“去产能”成果的工作开展下,钢铁等原材料价格继续保持稳定增长。预计2019年,钢铁工业将继续保持平稳发展,支撑钢铁价格的要素材料难以出现大幅下降,但随着造船业需求放缓,船板价格继续上行的空间也很有限,预计船板等钢材产品的价格将保持高位震荡。

(三)高端船型用钢占比将会逐步增多

国际海事组织(IMO)出台的环保和安全方面的新标准、新规范、新公约的实施对我国船舶企业提出了更高的要求,也对造船板的质量提出了更为严格的标准。船舶产品的大型化、多样化和复杂化将带动高强度钢的需求,2018年,高强度船板占造船板比例已达到55%,比2011年提高10个百分点。与此同时,我国工业化已步入后期发展阶段,未来对铁矿石的需求将会逐步减少,废钢在钢铁产业中的占比将会逐步增多,散货船特别是对矿砂船的需求将可能出现趋势性的变化;另一方面,加大高端船型的承接和建造也是船舶工业高质量发展的内在需要。随着加快造船强国和海洋强国目标的实现,我国船舶工业高端船型用钢占比会逐步增多。(来源:中国船舶工业协会)

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